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《紅周刊》拜年活動!2022年市場不樂觀但不悲觀

更新時間:2022-02-02 09:59:59作者:佚名

很榮幸參加《紅周刊》的拜年活動!2022年開年市場進入階段性調(diào)整,整體看虎年的市場既不樂觀,也不悲觀,更多維持寬幅震蕩的格局。機會主要來自于業(yè)績增長確定、估值合理的領域。主線在于三個方面,主要包括受益于穩(wěn)增長的地產(chǎn)基建相關產(chǎn)業(yè)鏈、受益于疫情后經(jīng)濟互動恢復的餐飲旅游產(chǎn)業(yè)鏈以及以數(shù)字經(jīng)濟為代表的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈。

2022年市場不樂觀但也不悲觀

經(jīng)濟與貿(mào)易類專業(yè)_商務英語屬于經(jīng)濟與貿(mào)易類嗎_經(jīng)濟學類

總體上看,虎年由于有盈利下滑的壓制很難有大行情,但有政策和相對寬松的流動性的支持,也不必過度悲觀,預計全年將呈現(xiàn)寬幅震蕩的格局。

從市場方面看主要指數(shù)處于歷史均值附近,估值并不高。1月24日Wind全A的估值為19.1倍,處于10年來的57.5%分位。中證800估值為14.5倍,處于10年來的60.4%分位。按照股權風險溢價水平看,Wind全A的股權風險溢價為2.6%,處于10年來的52.4%分位。中證800股權風險溢價為4.2%,處于10年來的51.7%分位,僅比4.18%中位數(shù)略高。

從政策層面看,政策發(fā)力穩(wěn)增長,效果值得期待。中央經(jīng)濟工作會議明確經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,把穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤放在突出位置,這將有效對沖經(jīng)濟下行的壓力,避免需求收縮-盈利下滑-資產(chǎn)負債表的惡性循環(huán)。在財政政策方面,在穩(wěn)定財政赤字和專項債券的同時,財政支出力度將明顯提前,通過擴大投資來對沖房地產(chǎn)下滑對經(jīng)濟的不利影響。在貨幣政策方面,2021年12月份第二次降準、2022年1月份第一次降息經(jīng)濟學類,寬松力度不斷加大。為了降低中小企業(yè)負擔,為企業(yè)應對沖擊提供一個寬松的環(huán)境,進一步降準降息仍值得期待。這一方面可以提振市場信心,另一方面也可以比較好的起到穩(wěn)定經(jīng)濟的效果。

經(jīng)濟學類_商務英語屬于經(jīng)濟與貿(mào)易類嗎_經(jīng)濟與貿(mào)易類專業(yè)

從流動性方面看對市場總體有利,貨幣和社融基本見底,未來會逐漸企穩(wěn)回升。從價的角度看,10年期國債收益率主要波動區(qū)間在2.60%至3.20%,平均水平將比2021年下降0.2個百分點。從微觀流動性看,在房住不炒的情況下,居民更多的富余資金將通過基金和股票配置股市,2021年資管新規(guī)過渡期結束之后,大量資金存在現(xiàn)實的配置高收益資產(chǎn)的需求,也將成為直接的資金來源。

投資機會主要來自三條主線

虎年的機會主要來自于業(yè)績增長確定、估值合理的領域。主要包括受益于穩(wěn)增長的地產(chǎn)基建相關產(chǎn)業(yè)鏈、受益于疫情后經(jīng)濟活動恢復的餐飲旅游產(chǎn)業(yè)鏈以及以數(shù)字經(jīng)濟為代表的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈。

經(jīng)濟學類_經(jīng)濟與貿(mào)易類專業(yè)_商務英語屬于經(jīng)濟與貿(mào)易類嗎

從歷次保增長期間的股票表現(xiàn)看,基建地產(chǎn)相關產(chǎn)業(yè)鏈絕對收益和相對收益都非常明顯。當然每次重點可能都有所不同,根據(jù)財政部、發(fā)改委以及相關部委的文件,這次保增長重點投資的領域包括能源基礎設施;路橋機場軌交等交通基礎設施;安居工程(棚改、保障房);市政基礎設施;文教醫(yī)衛(wèi)環(huán)境等9個基礎設施領域。

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