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理財規劃師是指利用理財規劃的原理、技術和技巧，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。在美國理財規劃師是一個新興的行業，它的發展趨勢受到關注，普遍覺得它的發展趨勢為：將成為國外最具吸引力的新職業。

在我國，現有的理財規劃師通常都從屬于這些金融機構。有關學者專家覺得，美國的理財規劃師要像律師、會計師這樣擁有獨立執業的社會地位，就應當克服為所屬機構推銷金融產品，即何謂售賣型的角色定位。

在美國，個人理財需求通常側重于國稅籌劃、遺產規劃、員工福利和退職計劃等方面理財規劃師 報名，而在美國，個人的需求或許更側重于壽險規劃和投資規劃等方面。

在我國，理財規劃早已盛行，從業隊伍快速發展壯大。隨著中行儲蓄利率的不斷降低，傳統的、單一的投資方法已不能適應人們的需求理財規劃師 報名，各類投資渠道應運而生，投資的專業性和復雜性開始顯現，人們對專業理財服務的需求不斷下挫。

理財規劃師既可以服務于金融機構，如商業中行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身分為顧客提供理財服務。

理財規劃師報考條件詳細包括：

1、大專及以上文憑；

2、從事中行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及財會、律師、房地產

3、對理財行業有興趣，有志于成為理財師的人士。