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理財師作為社會上的新興職業，自然吸引了無數人的關注。 鑒于社會對理財師的旺盛需求和理財師市場的稀缺，國家職業鑒定中心組織相關專家結合我國國情制定了《國家理財師職業標準》，并于1月起實施2003 年 2 月 23 日。從而使財務規劃正式成為一種職業。

2018年4月人力資源和社會保障部最新通知顯示，CHFP理財師最后一次補考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過考生的補考） ）。 從2018年開始，CHFP將不再是國家認證考試。 獲得的是“執業資格”而不是職業資格，加蓋機構也不是人力資源和社會保障部。

chfp理財師被取消后，由于該證書不再是國家認證的，因此該證書的價值會出現一定程度的下降。 那么對于想通過考證來提升能力的人來說，CHFP理財師證書被取消后，還可以考哪些其他的證書呢？

與國內其他理財證書相比，RFP更注重理論在現實中的應用，更具實用性。 RFP擁有完整的知識體系，包括理財規劃原理、投資規劃、保險與退休規劃、稅務與財產規劃、子女教育與住房規劃、法律智慧、企業理財規劃七大模塊以及針對不同需求的擴展模塊。 行業實踐課程涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產規劃等，全面涵蓋專業理財師為客戶提供理財解決方案時所需的知識。 學習后可以幫助學員系統掌握理財規劃所涉及的各個環節，并根據不同客戶群體的需求，量身定制專屬客戶的產品，真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保值”的功能。

如今，理財行業（包括銀行、保險、投資行業）的從業者想要獲得理財“執業證書”一般都會考慮RFP，因為這個證書也是國家認可的，而且根據目前的需要，財務管理行業，RFP證書的內容會更加全面，適合銀行或者其他金融機構的從業人員提高職場競爭力。 >>>點擊查詢RFP考試報名要求

什么是 RFP？

RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊理財規劃師，是美國注冊理財規劃師協會特許的全球通行的國際專業認證。 截至2016年底，全球持有者超過68,000人，中國大陸持有者超過30,000人。 會員分布于保險、銀行、券商、信托、基金、理財等金融機構。

RFP中英文證書

定量專業委員會證書

美國注冊理財規劃師（RFP）是國際權威資格，在全球范圍內被廣泛接受，是世界投資理財行業的專業認證之一。 獲得該證書意味著學員能夠系統掌握理財規劃流程中涉及的各個環節，從而能夠根據不同客戶群體的需求量身定制定制理財方案，真正實現幫助客戶“保值增值”財富的功能。

RFP課程設置的優勢

RFP提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案，客戶的理財解決方案可分為以下幾類：資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產繼承、資產保值、稅務籌劃等RFP的課程完全以此為基礎。

RFP有七大課程體系。 理財原理是幫助大家掌握基本的理財理念； 投資規劃、保險與退休規劃、稅務與財產規劃、子女教育與住房規劃、法律智慧、企業財務規劃分別是為了解決特殊的理財目標，財務規劃的實際操作指南就是將以上所有內容進行系統整合——提到特別計劃，是因為家庭一般都有多個理財目標，需要系統掌握。 因此，RFP課程設計的邏輯正是滿足客戶財務管理目標的邏輯，是非常系統和專業的內容。

有了RFP資格我可以做什么工作？

RFP是個人金融行業的資格認證。 金融行業及金融相關行業對擁有RFP認證的個人理財規劃師的需求量很大。 具有RFP資格的人員可以作為個人理財師，為所在機構的客戶提供個人理財服務和咨詢。

在中國，RFP廣泛分布于各類金融機構。 RFP可以服務于銀行、保險、證券、基金、債券、外匯、期貨、黃金等業務的機構或公司。 還可以從事投資業務和投資管理公司業務，以及律師相關業務。

RFP 的價值有多大？

目前全球有15個國家和地區有RFPI協會。 自2005年引入中國大陸以來，因其系統實用的知識體系，得到了政府、企業和學生的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現已正式納入國家金融專業人才培養項目。 在全球范圍內，RFP已成為眾多金融機構人才培養的重要標準。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司，以及工商銀行、農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行均采用RFP作為標準人才培養和培訓。 此外，企業在招聘時也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

RFP 證書價值

就個人身份而言理財規劃師考試培訓，RFP是個人品牌和職業身份的象征。

從學習內容來看，RFP是解決客戶財務規劃問題的法寶。 RFP不僅涵蓋了普通投資者關心的投資、增值、保值、亞教育等，還涵蓋了普通投資者關心的宏觀、法律、稅務、繼承、亞教育、養老金等。高凈值客戶。 面對客戶規劃問題，RFP持續見證者能夠自信、冷靜地應對并實現目標。

在機構認可方面，RFP現已成為許多機構人才招聘和人才培養的標準。 在銀行系統，比如中國銀行的一些分行，持發票和證明可以報銷學習費用； 在第三方財富機構，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的標準； 保險系統中，大同、亞洲、永達利、太保等明機構是人才招聘和培養的可選標準； 在事業單位，如深圳市國家稅務局2019年人才招聘，是優先錄取獎金。 >>>點擊查詢RFP考試報名費用或RFP考試報名時間等相關問題

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