更新時(shí)間：2024-03-07 07:05:58作者：佚名
銀行的職業(yè)發(fā)展可以從客戶經(jīng)理開(kāi)始。 要有“不學(xué)習(xí)就會(huì)落后”的觀念。 你還必須在投資、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃等方面取得相應(yīng)的證書(shū)來(lái)驗(yàn)證你的能力。 否則，很難進(jìn)入各個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。 與你所在行業(yè)的人競(jìng)爭(zhēng)。
全國(guó)各大保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)人員辦理金融保險(xiǎn)、分紅保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)時(shí)必須持有理財(cái)師證書(shū)，業(yè)務(wù)管理人員必須持有理財(cái)師證書(shū)。
現(xiàn)在的年輕人越來(lái)越有自我投資意識(shí)。
自我投資可以是加入某個(gè)社交圈； 它還可以學(xué)習(xí)一項(xiàng)新技能，例如財(cái)務(wù)管理技能。
你必須盡早投資自己。 也許你學(xué)到的技能可以對(duì)你的工作和生活有所幫助。
以財(cái)務(wù)管理技能的學(xué)習(xí)為例。 了解理財(cái)不僅可以避免財(cái)務(wù)困難，還能獲得更多的投資回報(bào)； 了解財(cái)務(wù)管理也可以保護(hù)開(kāi)源。 理財(cái)師是一個(gè)充滿“金錢(qián)前景”的職業(yè)。
與國(guó)內(nèi)其他理財(cái)證書(shū)相比理財(cái)規(guī)劃師考試內(nèi)容，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更具實(shí)用性。 RFP擁有完整的知識(shí)體系，包括理財(cái)規(guī)劃原理、投資規(guī)劃、保險(xiǎn)與退休規(guī)劃、稅務(wù)與財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊以及針對(duì)不同需求的擴(kuò)展模塊。 行業(yè)實(shí)踐課程涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)規(guī)劃等，全面涵蓋專(zhuān)業(yè)理財(cái)師為客戶提供理財(cái)解決方案時(shí)所需的知識(shí)。 學(xué)習(xí)后可以幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并根據(jù)不同客戶群體的需求，量身定制專(zhuān)屬客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保值”的功能。
如今，理財(cái)行業(yè)（包括銀行、保險(xiǎn)、投資行業(yè)）的從業(yè)者想要獲得理財(cái)“執(zhí)業(yè)證書(shū)”一般都會(huì)考慮RFP，因?yàn)檫@個(gè)證書(shū)也是國(guó)家認(rèn)可的，而且根據(jù)目前的需要，財(cái)務(wù)管理行業(yè)，RFP證書(shū)的內(nèi)容會(huì)更加全面理財(cái)規(guī)劃師考試內(nèi)容，適合銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員提高職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
什么是 RFP 財(cái)務(wù)規(guī)劃師？
RFP（Registered Financial Planner），全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師，是美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特許的全球通行的國(guó)際專(zhuān)業(yè)認(rèn)證。 截至2016年底，全球持有者超過(guò)68,000人，中國(guó)大陸持有者超過(guò)30,000人。 會(huì)員分布于保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（RFP）是國(guó)際權(quán)威資格，在全球范圍內(nèi)被廣泛接受，是世界投資理財(cái)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證之一。 獲得該證書(shū)意味著學(xué)員能夠系統(tǒng)掌握理財(cái)規(guī)劃流程中涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠根據(jù)不同客戶群體的需求量身定制定制理財(cái)方案，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶“保值增值”財(cái)富的功能。
RFP適合所有人
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士； 對(duì)財(cái)務(wù)管理行業(yè)感興趣
RFP適合擁有高端理財(cái)證書(shū)和高端人脈的人士。 RFP是資金的去向，即資金的使用憑證。 專(zhuān)注于個(gè)人/家庭理財(cái)，適合銀行理財(cái)經(jīng)理、賬戶經(jīng)理、保險(xiǎn)推銷(xiāo)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等與家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)人員。
有了RFP資格我可以做什么工作？
RFP是個(gè)人金融行業(yè)的資格認(rèn)證。 金融行業(yè)及金融相關(guān)行業(yè)對(duì)擁有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師的需求量很大。 具有RFP資格的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師，為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)服務(wù)和咨詢。
在中國(guó)，RFP廣泛分布于各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。 RFP可以服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司。 還可以從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及律師相關(guān)業(yè)務(wù)。
RFP 的價(jià)值有多大？
目前全球有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)有RFPI協(xié)會(huì)。 自2005年引入中國(guó)大陸以來(lái)，因其系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，得到了政府、企業(yè)和學(xué)生的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書(shū)現(xiàn)已正式納入國(guó)家金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)項(xiàng)目。 在全球范圍內(nèi)，RFP已成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司，以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行均采用RFP作為標(biāo)準(zhǔn)人才培養(yǎng)和培訓(xùn)。 另外，企業(yè)在招聘時(shí)也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。 >>>點(diǎn)擊查詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或RFP考試報(bào)名時(shí)間等相關(guān)問(wèn)題
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