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一、認(rèn)證級別及考試科目

（1）分為三個級別，分別是CHFP財務(wù)規(guī)劃師（三級）、CHFP中級財務(wù)規(guī)劃師（二級）、CHFP高級財務(wù)規(guī)劃師（一級）。 （三個級別的認(rèn)證能力要求相同，請參閱認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)）

（二）考試科目

第三級：“理論基礎(chǔ)”和“專業(yè)技能”

第二級：“理論基礎(chǔ)”、“專業(yè)技能”、“綜合復(fù)習(xí)”

第一級：“理論基礎(chǔ)”、“專業(yè)技能”、“綜合復(fù)習(xí)”

2. 考試時間和報名時間

考試日期：8月11日

三級

理論基礎(chǔ) 8:30–10:00

專業(yè)技能 10:30–12:30

2級

理論基礎(chǔ) 8:30–10:00

專業(yè)技能 10:30–12:30

綜合回顧 14:00–15:30

1級

理論基礎(chǔ) 8:30–10:00

專業(yè)技能 10:30–12:30

綜合回顧 14:00–16:00

考試計劃將根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。 如有變更，以現(xiàn)行考試公告為準(zhǔn)。

申請時間：6月22日-7月9日

三個申請條件

（一）同時滿足以下相應(yīng)條件的，可報考CHFP理財師（三級）認(rèn)證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2. 申請截止時年齡必須為20歲或以上；

3、具有高中或國家承認(rèn)的相當(dāng)于高中及以上學(xué)歷；

4、取得CHFP理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財師培訓(xùn)證書》（具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外）。

（2）取得CHFP理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財師培訓(xùn)證書》（具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外），并滿足以下相應(yīng)條件之一，您可以申請CHFP中級理財規(guī)劃師（二級）認(rèn)證考試。

1. 截止申請時年滿30周歲； 具有高中或國家承認(rèn)的相當(dāng)于高中及以上學(xué)歷；

2. 申請截止日期前申請人必須年滿27周歲； 取得大專以上學(xué)歷；

3、申請截止時年滿24周歲； 獲得學(xué)士學(xué)位及以上學(xué)歷；

4、獲得CHFP理財師（三級）認(rèn)證或助理理財師（國家職業(yè)資格三級）認(rèn)證4年及以上；

5、獲得大專及以上學(xué)歷； 獲得CHFP理財師（三級）認(rèn)證或助理理財師（國家職業(yè)資格三級）認(rèn)證至少3年。

（3）取得CHFP理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財師培訓(xùn)證書》（具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外），并滿足以下相應(yīng)條件之一，您可以申請CHFP高級理財師（一級）認(rèn)證考試。

1. 申請截止日期前申請人必須年滿35周歲； 具有高中學(xué)歷或國家認(rèn)可的相當(dāng)于高中及以上的教育水平；

2、申請截止時年滿30周歲； 獲得學(xué)士學(xué)位及以上學(xué)歷；

3. 申請截止日期前申請人必須年滿28周歲； 獲得碩士學(xué)位及以上學(xué)位；

4、獲得CHFP中級理財師（二級）認(rèn)證或理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）認(rèn)證5年以上；

5、獲得學(xué)士及以上學(xué)歷； 獲得CHFP中級財務(wù)規(guī)劃師（二級）認(rèn)證或財務(wù)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）認(rèn)證至少3年。

注：授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)名錄可在CHFP理財師專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。 如有變動，請以官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。

四級考試大綱

請參閱考試大綱。

五本考試用書

本培訓(xùn)教程由中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫，中國財經(jīng)出版社出版。 共4冊，分別是《理財師基礎(chǔ)知識（第五版）》、《理財師專業(yè)能力（三級）》（第五版）、《理財師專業(yè)能力（二級）》（第五版）、《理財師專業(yè)能力》規(guī)劃師（1 級）。 申請人可通過當(dāng)?shù)貢昊蛘?guī)電商渠道購買。

三級考試涉及教程：理財師基礎(chǔ)知識（第五版）、理財師專業(yè)能力（三級）（第五版）

二級考試涉及教程：理財師基礎(chǔ)知識（第五版）、理財師專業(yè)能力（三級）（第五版）、理財師專業(yè)能力（二級）（第五版）

一級考試涉及教程：理財師基礎(chǔ)知識（第五版）、理財師專業(yè)能力（三級）（第五版）、理財師專業(yè)能力（二級）（第五版）、理財師專業(yè)能力（ 1級）

六種考試形式

每個認(rèn)證級別均設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)題庫理財規(guī)劃師考試，考試題目由標(biāo)準(zhǔn)題庫和行業(yè)新規(guī)定中抽取的題目組成。 三個級別的考試均為閉卷機考。 每科滿分為100分。 凡成績達(dá)到60分以上者視為合格。 如果考試不及格，60分及以上的學(xué)科成績將保留一年，在此期間可以補考。 一年內(nèi)可以補考一次。

七、考試費用

CHFP理財師（三級）認(rèn)證考試費用為280元。

CHFP中級理財師（二級）認(rèn)證考試費用為380元。

CHFP高級理財師（一級）認(rèn)證考試費用為580元。

補考費用為每科100元。

八、申請程序

報名參加培訓(xùn)。 您可以參加面對面培訓(xùn)或在線培訓(xùn)。 對于不同地區(qū)的面授培訓(xùn)理財規(guī)劃師考試，您可以咨詢當(dāng)?shù)厥跈?quán)機構(gòu)。 各地區(qū)授權(quán)機構(gòu)可在官網(wǎng)查看。 您也可以通過東方花爾公眾號或金融研究俱樂部APP進(jìn)行報名。 學(xué)習(xí)。

注意：請勿參加官網(wǎng)指定以外的授權(quán)機構(gòu)的培訓(xùn)。 如果沒有認(rèn)可的培訓(xùn)證書，您將無法注冊考試。

您可以通過授權(quán)機構(gòu)的公眾號或金融學(xué)習(xí)社APP提前學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)結(jié)束后，您將獲得培訓(xùn)證書。

6月22日至7月9日，授權(quán)院校學(xué)生通過平臺報名考試。 其他同學(xué)可以登錄官網(wǎng)進(jìn)行申請。

下載并打印入場券。 考試前一周，所有考生均可通過授權(quán)機構(gòu)或官方網(wǎng)站下載并打印準(zhǔn)考證。

檢查分?jǐn)?shù)。 考試后20個工作日，考生可登錄官網(wǎng)查看成績。