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2018年，財(cái)務(wù)策劃師資格證書從專業(yè)資格清單中刪除。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部2018年4月發(fā)布的最新通知，CHFP財(cái)務(wù)規(guī)劃師的最后一次補(bǔ)考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過補(bǔ)考的考生）。

雖然理財(cái)師的

ChFP已經(jīng)取消，但從整個(gè)行業(yè)來看，中國(guó)人可投資財(cái)富的快速增長(zhǎng)，孕育了對(duì)財(cái)富管理的巨大需求，對(duì)“家族財(cái)富管家”理財(cái)師的需求旺盛。在財(cái)富管理市場(chǎng)的廣闊前景中理財(cái)規(guī)劃師資格證書，對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師來說，也面臨著產(chǎn)品更復(fù)雜、客戶層級(jí)更明顯、需求更專業(yè)、更多樣化的挑戰(zhàn)。同時(shí)理財(cái)規(guī)劃師資格證書，隨著智能投顧平臺(tái)的興起，理財(cái)技術(shù)水平有待提升，市場(chǎng)需要“復(fù)雜產(chǎn)品”的從業(yè)者。

什么是“復(fù)雜產(chǎn)品”從業(yè)者？它要求我們的從業(yè)人員了解市場(chǎng)，了解金融，具備專業(yè)的金融知識(shí)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┡渲媒ㄗh和規(guī)劃，以及財(cái)務(wù)解決方案。對(duì) RFP 持有者的需求正在逐漸增加。

什么是 RFP？RFP（注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

）是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資格。截至2016年底，全球持牌人超過68,000家，中國(guó)大陸持牌人超過30,000家，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、證券公司、信托、基金、理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)。

RFP的含金量如何？

目前，世界上有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會(huì)。自2005年引入中國(guó)大陸以來，因其系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，得到了政府、企業(yè)和學(xué)生的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書已正式納入國(guó)家金融和金融專業(yè)人才培訓(xùn)項(xiàng)目。在全球范圍內(nèi)，RFP已成為許多金融機(jī)構(gòu)人才培訓(xùn)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司，以及中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行，都采用RFP作為人才培養(yǎng)和培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。此外，招聘時(shí)也使用RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、上海浦東發(fā)展銀行等。

RFP證書格式（中英文）

定量專業(yè)委員會(huì)證書樣式

RFP 申請(qǐng)要求？

（1）大專及以上學(xué)歷

（2）從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)與會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

（3）對(duì)理財(cái)行業(yè)有志者，有志成為理財(cái)師者

任何符合上述條件的人都可以報(bào)名參加 RFP 考試

RFP 學(xué)到了什么？

RFP的內(nèi)容是全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，

它涵蓋了比較全面和較高的生產(chǎn)水平，因?yàn)樗⒅乩碚摶A(chǔ)上的實(shí)踐操作，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資規(guī)劃、保險(xiǎn)和退休規(guī)劃、稅務(wù)和遺產(chǎn)規(guī)劃、高級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃。

Golden Journey Education RFP課程體系

精準(zhǔn)提升七大實(shí)用能力

多種就業(yè)選擇無(wú)憂無(wú)慮

準(zhǔn)備 RFP 需要多長(zhǎng)時(shí)間？

RFP 的準(zhǔn)備時(shí)間一般為 3-6 個(gè)月，每天 2 小時(shí)。這取決于個(gè)人的具體準(zhǔn)備時(shí)間。

問：沒有金融基礎(chǔ)可以學(xué)習(xí)非相關(guān)專業(yè)嗎？

答：是的，RFP的內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)用。報(bào)名考試后，RFP老師會(huì)根據(jù)個(gè)人的具體情況制定專屬的學(xué)習(xí)計(jì)劃。

2020 年 RFP 準(zhǔn)備交流小組 641909196。RFP材料和信息隨時(shí)共享，許多RFP持有者可以交流考試經(jīng)驗(yàn)。