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【姓名】

理財師職業(yè)能力認(rèn)證考試，簡稱CHFP。官網(wǎng)

【等級設(shè)置】

分為三級，一級最高

【考試時間】

一般在每年的4月、8月、12月

【申請要求】

（一）同時滿足以下相應(yīng)條件的，可報考CHFP理財師（三級）認(rèn)證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2. 申請截止時年齡必須為20歲或以上；

3、具有高中或國家承認(rèn)的相當(dāng)于高中及以上學(xué)歷；

4、取得CHFP理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財師培訓(xùn)資格證書》（具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外）。 【茉莉注：文末有關(guān)于訓(xùn)練的特別說明】

（2）取得CHFP理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財師培訓(xùn)證書》（具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外），并滿足以下相應(yīng)條件之一，您可以申請CHFP中級理財規(guī)劃師（二級）認(rèn)證考試。

1. 截止申請時年滿30周歲； 具有高中或國家承認(rèn)的相當(dāng)于高中及以上學(xué)歷；

2. 申請截止日期前申請人必須年滿27周歲； 取得大專以上學(xué)歷；

3、申請截止時年滿24周歲； 獲得學(xué)士及以上學(xué)歷；

4、獲得CHFP理財師（三級）認(rèn)證或助理理財師（國家職業(yè)資格三級）認(rèn)證4年及以上；

5、獲得大專及以上學(xué)歷； 獲得CHFP理財師（三級）認(rèn)證或助理理財師（國家職業(yè)資格三級）認(rèn)證至少3年。

（3）取得CHFP理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財師培訓(xùn)證書》（具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外），并滿足以下相應(yīng)條件之一理財規(guī)劃師什么時候報名，您可以申請CHFP高級理財師（一級）認(rèn)證考試。

1. 申請截止日期前申請人必須年滿35周歲； 具有高中學(xué)歷或國家認(rèn)可的相當(dāng)于高中及以上的教育水平；

2、申請截止時年滿30周歲； 獲得學(xué)士及以上學(xué)歷；

3. 申請截止日期前申請人必須年滿28周歲； 獲得碩士學(xué)位及以上學(xué)位；

4、獲得CHFP中級理財師（二級）認(rèn)證或理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）認(rèn)證5年以上；

5、獲得學(xué)士及以上學(xué)歷； 獲得CHFP中級財務(wù)規(guī)劃師（二級）認(rèn)證或財務(wù)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）認(rèn)證至少3年。

【考試形式】

每個認(rèn)證級別均設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)題庫，考試題目由標(biāo)準(zhǔn)題庫和行業(yè)新規(guī)定中抽取的題目組成。 三個級別的考試均為閉卷機考。 每科滿分為100分。 凡成績達到60分以上者視為合格。 如果考試不及格，60分及以上的學(xué)科成績將保留一年，在此期間可以補考。 一年內(nèi)可以補考一次。

【考試費用】

CHFP理財師（三級）認(rèn)證考試費用為280元。

CHFP中級理財師（二級）認(rèn)證考試費用為380元。

CHFP高級理財師（一級）認(rèn)證考試費用為580元。

補考費用為每科100元。

【考場設(shè)置】

北京、上海、廣州、杭州、石家莊、沉陽、鄭州、西安、濟南等十幾個城市。 每年可能會略有調(diào)整，具體請以官網(wǎng)為準(zhǔn)。

【考試用書】

分為兩個部分，基礎(chǔ)知識是三個級別通用的。 每個級別的專業(yè)能力不同，有自己的教材。 此外，從明年開始，將采用新的教材。 但教材主體不會有大的改動。 它只會增加一些適合時代發(fā)展的新內(nèi)容。 畢竟現(xiàn)在的教材都是10年前編寫的。

！ ！ ！ 特別注意！ ！ ！

1、2018年起，報名參加的CHFP考試全部由協(xié)會主辦，不再進行國家認(rèn)證。 獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”而不是職業(yè)資格。 加蓋印章的機構(gòu)不是人力資源和社會保障部。 也就是說，CHFP不再是國家認(rèn)證的證書，2018年之前報名參加考試的仍然是國家認(rèn)證的證書。 所以有人會說這個證書的價值降低了。 Jasmine個人覺得目前CHFP是我國理財師領(lǐng)域的主流入學(xué)考試，特別適合作為專業(yè)知識和背景不多的人的敲門磚。 當(dāng)然，有金融或者經(jīng)濟背景的人一般會選擇更高級的考試，比如RFP、AFP/CFP、CFA等（難度更大、費用更高）。 這個主要看個人需求。

2. CHFP不需要直接注冊和考試。 必須到指定培訓(xùn)機構(gòu)參加培訓(xùn)并取得證書后，才有資格參加考試。 那么如何知道哪些是官方指定的培訓(xùn)機構(gòu)呢？ 這很簡單。 登錄本文開頭提到的官網(wǎng)，找到授權(quán)合作，就可以看到所有指定的培訓(xùn)機構(gòu)（下圖中我用紅圈圈出了）。 目前，我了解3級的培訓(xùn)費用約為2500元理財規(guī)劃師什么時候報名，加上考試費，總費用約為3000元。 說實話，價格并不便宜，請大家自己掂量一下。

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