更新時間：2021-08-20 13:37:15作者：admin2
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國務院12月12日召開常務會議指出，黨中央、國務院已決定在更大范圍推開(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)建設經(jīng)驗，推動實施新一輪高水平對外開放。中國將在廣東、天津、福建特定區(qū)域再設三個自由貿(mào)易園區(qū)。
今年以來，隨著“粵港澳自貿(mào)區(qū)”上升為國家級自貿(mào)區(qū)，福建自貿(mào)區(qū)申報進程加速，天津自貿(mào)區(qū)審批倒計時，使得“自貿(mào)區(qū)”概念成為A股市場熱炒的標的。
對此，有市場人士指出，今年以來各地先后被炒作的自貿(mào)區(qū)概念股，呈現(xiàn)“上海、天津、福建強、廣東弱”的基本格局，但是自貿(mào)區(qū)概念仍有發(fā)酵和表現(xiàn)機會。
分析人士指出，當前市場炒地圖熱情的再起，受益于政策面和市場面的雙重推動。不過，相比去年上海自貿(mào)區(qū)多輪行情的出現(xiàn)，上海的首發(fā)試驗田優(yōu)勢其他的地域暫無可比擬，因此，投資者應保持理性，盲目期待類似去年自貿(mào)區(qū)暴漲行情并不可取。
天津自貿(mào)區(qū)面積或超預期 三主線掘金概念股
作為北方重要的經(jīng)濟中心和航運中心，天津一直是第二批獲批自貿(mào)區(qū)呼聲最高的地區(qū)之一。而關于天津自貿(mào)區(qū)的最新進展，據(jù)一名參與天津自貿(mào)區(qū)申報的人士向媒體透露，方案早就通過各部委審核送到國務院了，中間也修改過，一直在等最后批復。其進一步表示，在調(diào)研和溝通中，大部分領導和高層都認同天津綜合實力，認為天津具備申報自貿(mào)區(qū)的基本條件，同時提出天津港[-3.61% 資金 研報]口岸應該發(fā)揮其輻射效應，成為新一輪擴大對外開放的重要陣地。
作為或將成為第二個自貿(mào)區(qū)，天津市官方人士認為，天津自貿(mào)區(qū)方案會借鑒復制一些上海的探索經(jīng)驗，但由于天津有著國有企業(yè)比重大、民營經(jīng)濟相對發(fā)展不足，特別是現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展相對滯后的自身特點，所以會探索一種符合北方經(jīng)濟背景的投資服務貿(mào)易便利化和自由化模式。
投資策略上，分析人士指出，投資邏輯應關注三條主線，其一，自貿(mào)區(qū)概念，自貿(mào)區(qū)核心利好外向型經(jīng)濟，短期看淡吞吐增長，看多土地價值升值紅利；長期帶來客流和貨流的積聚作用，帶來港口景氣和盈利能力的雙升，但短期刺激作用有限。從上海自貿(mào)區(qū)經(jīng)驗來看，自貿(mào)區(qū)的設立和推進對土地價值升值的推動作用巨大。擁有大量土地的天津港等值得關注。津濱發(fā)展[-4.95% 資金 研報]立足于天津濱海新區(qū)的投資建設，也值得關注。其二，區(qū)域發(fā)展，“京津冀”主題在經(jīng)歷了2014年3月份至4月份的政策憧憬期、5月份至6月份的輿情真空期后，進入了“政策落地期”的行情新階段，關注天津本地交運股、地產(chǎn)股和環(huán)保股。其三，國資改革機會。天津國有資產(chǎn)目前面臨兩個問題，證券化率低和市屬企業(yè)同業(yè)競爭嚴重，資源分散。天津國資今后將從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代物流等方向集中，重點方向應是航運中心和北方物流中心，本地基建股有望在這個過程中受益。
福建自貿(mào)區(qū)：最具看點的自貿(mào)區(qū)
福建自貿(mào)區(qū)，在資本市場上更為常見的另一個名稱是海西自貿(mào)區(qū)。從海西這兩個字(即海峽西岸)不難看出，資本市場對于該自貿(mào)區(qū)的解讀重點放在了對臺這一層含義上， 事實上，正是因為福建擁有對臺的獨特地理和戰(zhàn)略優(yōu)勢，因而才在全國眾多自貿(mào)區(qū)申報名單中獨樹一幟，甚至被市場賦予了政治意義。
在自貿(mào)區(qū)題材上，福建是當之無愧的“黑馬”，從國家領導人的到訪，到《平潭綜合實驗區(qū)外匯管理試點操作細則》的出爐，位于福建東部的平潭綜合實驗區(qū)近期一直成為資本與媒體爭相追逐的熱點。
宏源證券[0.00% 資金 研報]就曾在研報中直言，與上海自貿(mào)區(qū)不同，海峽西岸經(jīng)濟區(qū)除了以對外開放促對內(nèi)改革的意義外，還被賦予了'服務全國發(fā)展大局和祖國統(tǒng)一大業(yè)'的戰(zhàn)略高度。
宏源證券分析，未來福建自貿(mào)區(qū)最終的定位可能要高于上海自貿(mào)區(qū)，政策力度也將大于上海自貿(mào)區(qū)，但是從投資邏輯上來說，還是可以參考去年投資上海自貿(mào)區(qū)的邏輯。
從現(xiàn)行政策趨勢看，宏源證券預計平潭島和廈門將成為海西經(jīng)濟區(qū)的核心因此本區(qū)域的港務交通、建筑、地產(chǎn)和商貿(mào)服務等行業(yè)板塊有望受益。對應投資標的：平潭發(fā)展、廈門國貿(mào)[0.15% 資金 研報]、廈門港務[-0.27% 資金 研報]、建發(fā)股份[-1.13% 資金 研報]、陽光城[-0.23% 資金 研報]、雪人股份[-1.80% 資金 研報]、福建高速[-2.63% 資金 研報]、廈門空港[-2.99% 資金 研報]、泰禾集團[-0.27% 資金 研報]、金達威[-0.49% 資金 研報]等。
廣發(fā)證券[8.96% 資金 研報]則表示，在穩(wěn)增長這條主線上，區(qū)域振興是重要線索，海西概念有其獨特性，建議投資者關注當?shù)氐牡禺a(chǎn)公司，如中福實業(yè)[-4.00% 資金 研報]、建發(fā)股份；在海西區(qū)域有土地儲備或者交運、貿(mào)易行業(yè)公司，如廈門港務、廈門國貿(mào)、漳州發(fā)展[-2.71% 資金 研報]、象嶼股份[-3.36% 資金 研報]等。
廣東自貿(mào)區(qū)：面向港澳好戲連臺
早在去年年底，就有報道披露廣東自貿(mào)區(qū)方案已正式上報國務院。雖然最終方案還未正式揭曉，但市場卻對廣東自貿(mào)區(qū)寄予厚望。東方證券表示，廣東自貿(mào)區(qū)將可能充分利用粵港優(yōu)勢，在服務業(yè)領域對廣東現(xiàn)有經(jīng)濟進行升級，并在大中華區(qū)經(jīng)濟一體化的嘗試方面發(fā)生作用。
相比上海自貿(mào)區(qū)，粵港澳自貿(mào)區(qū)更突出對港澳自由貿(mào)易的特色。例如在海關監(jiān)管方面，探索建立前展后貿(mào)的貿(mào)易模式，實現(xiàn)就地觀摩、簽訂合同、辦理進出口手續(xù)，并允許貨物出區(qū)展示展銷；支持園區(qū)實施啟運港退稅政策；擴大綠色關鎖的實施范圍，即從陸路口岸延伸擴張到海空港口岸，探索推進粵港澳三地監(jiān)管結果互認、監(jiān)管數(shù)據(jù)共享。在此基礎上，探索粵港、粵澳兩地一檢模式，試行單邊驗放。
廣發(fā)證券分析師稱，預計廣東自貿(mào)區(qū)在負面清單、土地金融創(chuàng)新、海關通關、金融改革等方面都將有超預期表現(xiàn)。其中，金融領域的創(chuàng)新開放將是一大看點，在個人合格境內(nèi)投資者、人民幣跨境業(yè)務、土地金融等各方面都將有好戲可看。
建議核心關注標的：廣船國際[4.95% 資金 研報]、中集集團[1.27% 資金 研報]、鹽田港[2.23% 資金 研報]、華發(fā)股份[0.13% 資金 研報]、力合股份。結合自下而上與自上而下，我們建議您重點關注廣船國際、中集集團、鹽田港、華發(fā)股份、力合股份。其他可以關注的公司包括：珠海港、深赤灣、白云機場和格力地產(chǎn)等。
炒地圖：故事背后隱藏風險
資本市場本身對于風吹草動的消息異常敏感，資金看中的是行業(yè)和個股的未來預期，題材和概念股的炒作，對于市場人士而言早已司空見慣。
股市中炒地域的熱點是周期現(xiàn)象，每當市場處于強勢，但又沒有其他明顯的炒作題材時，某個有即時題材的地域板塊就容易受到游資主力的炒作。炒作地域板塊有三個注意點：第一，對一些地域的經(jīng)濟政策、大事件要有意識的提前預判；第二、需注意一些活躍地域板塊的龍頭品種技術走勢狀態(tài)；第三、對突發(fā)性消息保持敏感性，并對相關股票的異動敏感。
業(yè)內(nèi)人士認為，A股市場中的“炒作”都有可遵循的邏輯，今年市場的主流情緒集中在改革紅利的釋放，因此需要特別關注政策走向。地域題材中的自貿(mào)區(qū)和京津冀之所以漲得突出，是因為符合市場預期和炒作邏輯。
多位接受采訪的市場資深人士都特別提示了“市場情緒”和“市場預期”。由于信息與資金的不對稱，普通的散戶投資者對于“市場情緒”可能無法準確把握。對此花榮表示，對大題材很恰當?shù)陌盐諘r機，于一般股民來講的確有難度，他們難以預判消息，只能根據(jù)熱點爆破第一天的主力炒作熱度，在第一時間追。
在此，借用機構的一句描述，“地域板塊炒作是低估值、低絕對股價、大故事標的的組合，提前布局需要承擔時間成本，盲目追風需要承擔金錢成本，以及難以預估的風險。”